הסיפור
שלי.
לביטוח הגעתי כמעט במקרה. לליווי של כלכלת המשפחה הגעתי מתוך הבנה שכדי לעזור באמת, אני צריכה לראות את כל התמונה.
אני שיר לוי, מירושלים, אמא לשני מתבגרים בחינוך ביתי. מסגרות אף פעם לא היו משהו שקיבלתי כמובן מאליו, לא עם הילדים שלי ולא בעבודה עם הלקוחות. אני אוהבת לשאול שאלות, לבדוק אפשרויות ולחפש דרך שמתאימה לאנשים שמולי.
מספרים וכסף תמיד עניינו אותי, ובסביבות 2019 התחלתי ללמוד ראיית חשבון, במחשבה לבנות עסק נוסף. חבר הציע לי לבדוק דווקא את תחום הביטוח. בהתחלה הרמתי גבה. אחר כך שאלתי שאלות, הכרתי את התחום והתאהבתי ביכולת לעזור לאנשים דרך העבודה הזאת.
דרך הביטוחים התחלתי להכיר מקרוב את הכסף של המשפחות שליוויתי. וככל שהעמקתי, ראיתי כמה מהקשיים שלהן מתחילים הרבה לפני הפוליסה.
היו שם חודשים שנגמרו לפני המשכורת, הלוואות שהצטברו, חסכונות מפוזרים בלי מטרה ברורה והחלטות שהתקבלו מתוך לחץ. הביטוח היה חלק מהתמונה, אבל המשפחה הייתה צריכה מישהו שיעזור לה להבין איך כל החלקים מתחברים.
- יחס אישי
- שקיפות מלאה
- ראייה לטווח ארוך
- ללא שיפוטיות
