ראשיצרו קשר
אפשר להשאיר פרטים בטופס, לשלוח הודעה בוואטסאפ או פשוט להתקשר. אחזור אליכם בהקדם, ונקבע שיחת היכרות קצרה – בלי שום התחייבות.
מענה אישיבתוך יום עסקים אחד
אחרי שתשאירו פרטים
בלי טפסים מסובכים ובלי לחץ. ככה נראית הדרך מהפנייה הראשונה ועד שיוצאים לדרך.
שלב 1
בטופס, בוואטסאפ או בטלפון – איך שנוח לכם.
שלב 2
בתוך יום עסקים אחד, כדי לתאם זמן לשיחה.
שלב 3
שומעים איפה אתם היום ולאן תרצו להגיע, ומבינים יחד אם זה מתאים.
שלב 4
בונים יחד תוכנית עבודה ומתחילים את התהליך שמתאים לכם.
השאלות שהכי הרבה שואלים אותי. לא מצאתם תשובה? אפשר פשוט לשאול.
לכל משפחה שרוצה להרגיש שליטה על הכסף שלה: זוגות שמתחילים לבנות בית, משפחות שהחודש נגמר להן לפני המשכורת, ומי שעומדים לפני החלטה גדולה כמו רכישת דירה.
3 חודשים של תהליך שינוי ועוד 5 חודשים של שימור והטמעה. תוצאות ראשונות רואים כבר אחרי שבועיים.
ליווי כלכלי עוסק בהתנהלות השוטפת: תקציב, הוצאות, חובות וחיסכון חודשי. תכנון פיננסי מסתכל קדימה: יעדים, השקעות, פנסיה וחיסכון לילדים. ברוב המקרים השניים משלימים זה את זה.
נכיר, תספרו לי איפה אתם היום ולאן הייתם רוצים להגיע, ואסביר איך המסלול עובד. בסוף הפגישה תדעו אם זה מתאים לכם. פגישת ההיכרות נמשכת כשעה וחצי.
לפגישה הראשונה לא צריך להכין כלום. אחריה תקבלו ממני רשימה מסודרת: תלושי שכר, דפי חשבון, דוחות פנסיה וקרנות השתלמות, ופוליסות ביטוח קיימות.
מלאו את הפרטים ואחזור אליכם בהקדם. אפשר גם לכתוב כמה מילים על מה שמעסיק אתכם – זה יעזור לי להתכונן לשיחה.
